7月2日晚，先正達集團股份有限公司（以下簡稱“先正達集團”）披露招股說明書（申報稿），即將登陸中國科創(chuàng)板。植保全球第一、種子全球第三、作物營養(yǎng)國內(nèi)第一、數(shù)字化農(nóng)業(yè)服務全球領先……不僅如此，從銷售收入看，目前先正達集團農(nóng)業(yè)科技公司。2020年，先正達集團全年銷售收入為1,520億元，按2020年平均匯率折合為220億美元，超越了拜耳215億美元和科迪華142億美元的年度銷售額。

        可以說，從企業(yè)規(guī)模、業(yè)務版圖、行業(yè)地位到創(chuàng)新實力，先正達集團都是一家在全球農(nóng)業(yè)技術和創(chuàng)新領域極具競爭力的巨頭企業(yè)，其上市備受矚目，也將為國內(nèi)帶來全球領先的創(chuàng)新理念和優(yōu)秀資源，推動中國農(nóng)業(yè)科技進步和現(xiàn)代化轉型。

        根據(jù)7月2日上海證券交易所官網(wǎng)披露的招股書，先正達集團擬在科創(chuàng)板發(fā)行不超過27.86億新股，即不超過發(fā)行后總股本20%的股票，募集資金用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)、擴大生產(chǎn)和業(yè)務、支付進行中的重大并購項目等，從而夯實企業(yè)未來可持續(xù)健康增長，保障其全球行業(yè)領先地位，并推動全球及中國農(nóng)業(yè)高質量發(fā)展。

深挖中國市場機會

        2019年注冊在上海自貿(mào)區(qū)的先正達集團，整合了瑞士先正達、安道麥和中化集團的農(nóng)業(yè)業(yè)務，是中國中化控股有限責任公司（以下簡稱“中國中化”）生命科學板塊的下屬企業(yè)。據(jù)了解，先正達集團目前主要有四大業(yè)務單元，包括先正達植保、先正達種子、先正達集團中國以及安道麥，業(yè)務分布于全球100多個國家和地區(qū)。

        先正達集團處于全球農(nóng)業(yè)領域第一梯隊，其整體營業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)兩年位于行業(yè)內(nèi)全球第一。值得關注的是，中國已成為先正達集團未來發(fā)展最具增長潛力的市場。

        此次招股說明書披露的細節(jié)顯示，先正達集團中國植保業(yè)務，通過整合先正達植保、安道麥和中化集團旗下的植保業(yè)務資源，目前市場份額位居中國第一；種子業(yè)務，通過整合先正達種子、中種集團、三北種業(yè)、荃銀高科的品種與業(yè)務資源，市場份額居中國第二；作物營養(yǎng)業(yè)務，通過中化化肥經(jīng)營運作，是全國領先的作物營養(yǎng)供應商和分銷商，市場份額居中國第一。此外，先正達集團還打造了中國領先的以農(nóng)戶為中心的創(chuàng)新農(nóng)業(yè)服務平臺，集成大數(shù)據(jù)資源，助力中國農(nóng)業(yè)的轉型升級。

        招股書還顯示，先正達集團2021年第一季度營業(yè)收入同比增長10.8%至428億元；2020年全年營業(yè)收入比上一年增長5.1%至1,520億元。其中，先正達集團在中國市場的增長則更為迅猛。中國在先正達集團全球收入中的占比已經(jīng)超過20%。2021年第一季度，先正達集團中國的營業(yè)收入同比增長37.8%至105億元；2020年全年營業(yè)收入同比上一年增長9.7%至323億元。

推動種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

        事實上，對于先正達集團，市場關注的重心更多是“科技”而非傳統(tǒng)的“農(nóng)業(yè)”。招股書顯示，先正達集團在植保、種子和生物制劑領域擁有頂尖的科研創(chuàng)新能力，遍布全球的先進研發(fā)平臺，以及超過7,000位專業(yè)研發(fā)人才。截至2020年底，先正達集團在全球擁有已授權專利共計11,351項。2018至2020年間，先正達集團每年的研發(fā)投入超過90億元，占比當年營業(yè)收入超過6.5%，在科創(chuàng)板企業(yè)中屬于最高水平。

        在2020年年底中央經(jīng)濟工作會議提出“打一場種業(yè)翻身仗”后，2021年中央一號文件對種業(yè)發(fā)展作出具體部署，并明確提出有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應用。北京市農(nóng)林科學院玉米研究中心主任趙久然表示，種業(yè)安全與糧食安全密不可分，解決好種子和耕地問題，才能保障糧食生產(chǎn)安全。

        據(jù)了解，目前，先正達集團種子業(yè)務在全球共有120多個研發(fā)中心，北京創(chuàng)新中心是其全球最重要的七大研發(fā)中心之一。此外，先正達已在武漢、楊凌等地布局高標準研發(fā)基地，并啟動建設國家玉米種業(yè)技術創(chuàng)新中心。

        資料顯示，2019年，全國種子企業(yè)（不含先正達集團）合計研發(fā)投入為42億人民幣，不足先正達集團一家企業(yè)當年研發(fā)投入的一半。可以預見，未來先正達集團將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，將全球先進的生物育種技術和產(chǎn)品引入中國，推動中國種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

重組后“輕裝上陣”

       4年前，中國化工完成收購瑞士農(nóng)化巨頭瑞士先正達，成為迄今為止中國企業(yè)最大的海外并購案。但隨著收購完成，高負債、全球市場增長乏力、業(yè)務整合前景不明等問題也隨之而來。

       4年后，先正達集團以全新的面貌出現(xiàn)在公眾視野。從業(yè)績看，其整體營業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)兩年位于行業(yè)內(nèi)全球第一。從資產(chǎn)結構看，去年重組完成后的先正達集團已經(jīng)與此前被收購時的資產(chǎn)結構有了較大差異，新加入了中化集團和中國化工旗下的優(yōu)質農(nóng)業(yè)資產(chǎn)，并定位為一家立足中國、全球運營的農(nóng)業(yè)創(chuàng)新科技企業(yè)。

        一個重要的轉折點是2018年，中化集團董事長寧高寧兼任中國化工董事長，一系列布局開始。同年，名為SAS的聯(lián)盟正式成立，三個字母分別指代中化集團、安道麥和先正達，目的正是推動三方在農(nóng)業(yè)板塊的合作與協(xié)同。2020年1月5日，中化集團、中國化工同時宣布，將旗下全球農(nóng)業(yè)資產(chǎn)注入新設立的先正達集團，后正式運營。這也意味著，擁有中資背景的全球領先農(nóng)業(yè)創(chuàng)新科技公司正式開始經(jīng)營，北美、歐盟和中國之間的全球農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)格局正式形成。

        招股書披露的內(nèi)容顯示，先正達集團在2021年第一季度實現(xiàn)了較強的增長勢頭，營業(yè)收入同比增長10.80%，凈利潤同比增長44.91%。同時，先正達集團通過債務優(yōu)化，大幅降低了自身經(jīng)營風險，2020年完成債務重組后資產(chǎn)負債率下降至40.51%，低于行業(yè)可比上市公司平均水平，負債水平健康。而這一數(shù)字在2019年底和2018年底分別為57.2%和56.3%。

    “輕裝上陣”的先正達集團登陸科創(chuàng)板，將吸引更廣泛且多樣化的投資者關注中國農(nóng)業(yè)，推動我國農(nóng)業(yè)高質量發(fā)展，助力國家鄉(xiāng)村振興。

(信息來源：轉自農(nóng)藥資訊網(wǎng)  )